Om één of meerdere klanten op te zoeken, moet u in de tab Consultatie zitten. In de balk onder het hoofdmenu zult u een dropdownmenu en een zoekveld zien, waar u eerst 'Klant' of 'Persoon' selecteert en vervolgens de exacte zoekterm(en) of een deel van de zoekterm(en) opgeeft. U kunt ook gebruikmaken van de asterisk (*) in de zoekterm: die geeft u een lijst van alle klanten. 



In deze tabel verschijnen er snelkoppelingen bij elke klant - van hieruit kunt u rechtstreeks de klant bewerken, adresetiketten genereren of een nieuwe consultatie, verkoop, communicatie of afspraak starten. En om een klantenfiche te openen, klikt u op het 'Tonen'-icoon ().



Klantenfiche


In de klantenfiche bevindt zich alle informatie die belangrijk is voor die welbepaalde klant. Bovenaan krijgt u een beknopt overzicht (de 'Broodkruimel'), waar u etiketten kunt generen of meteen een nieuwe afspraak kunt maken. Onder Instellingen => Mijn voorkeuren => Opmaak, kunt u bepalen of/welke waarschuwingen en onbetaalde rekeningen in dit kader getoond zullen worden:

  • Onbetaalde facturen/ontvangstbewijzen - Als deze waarschuwing in het rood wordt afgebeeld, heeft de klant minstens één factuur of ontvangstbewijs dat de betalingstermijn heeft overschreden. Als de waarschuwing in het oranje wordt afgebeeld, is er een onbetaalde factuur van de klant die nog binnen de betalingstermijn valt. Uw betalingstermijn kunt u aanpassen onder Instellingen => Praktijkgegevens => Boekhouding.
  • Onbetaalde kredietnota's - Als deze waarschuwing in het rood wordt afgebeeld, heeft de klant minstens één kredietnota die de betalingstermijn heeft overschreden. Als de waarschuwing in het oranje wordt afgebeeld, is er een onbetaalde kredietnota van de klant die nog binnen de betalingstermijn valt. Uw betalingstermijn kunt u aanpassen onder Instellingen => Praktijkgegevens => Boekhouding.
  • Openstaande lopende rekeningen - Deze waarschuwing geeft aan dat de klant nog openstaande lopende rekeningen heeft die nog niet zijn afgerekend.

Algemeen


In deze tab vindt u de algemene informatie van de klant, dat is de informatie die u heeft ingegeven bij het aanmaken van de fiche.


Personen


In deze tab kunt u de contactpersonen van de klant vinden. Eén klant kan meerdere personen bevatten, zodat u bijvoorbeeld een volledige familie kunt ingeven met de afzonderlijke familieleden. Dit is ook handig als een klant van u meerdere contactpersonen heeft, bijvoorbeeld een veehouderijbedrijf. 


U kunt een nieuw contactpersoon toevoegen door op het 'Toevoegen'-icoon () boven aan de pagina te klikken. Een pop-up zal dan geopend worden waarin de persoonsgegevens ingevuld moeten worden. U kunt beslissen met de '1' welke persoon er de primaire persoon van de klant is. Daarnaast kunt u een persoon anonimiseren, wat een belangrijke optie is in het kader van de GDPR (zie hier voor meer informatie). Het is in deze tabel dat u ook een consultatie, verkoop, communicatie of afspraak kunt maken voor die persoon.

Plaatsen


In deze tab kunt u de plaatsen van de klant vinden. Dit is dan ook de plaats in Fuga waar u bijvoorbeeld verschillende stallen van een veehouderijbedrijf kunt toevoegen.


U kunt een nieuwe plaats toevoegen door op het 'Toevoegen'-icoon () boven aan de pagina te klikken. Een pop-up zal dan geopend worden waarin de plaatsgegevens ingevuld moeten worden. U kunt beslissen met de '1' welke plaats er de primaire plaats van de klant is. Die zal op de facturen en andere documenten verschijnen.


Dieren


In deze tab krijgt u een overzicht van alle dieren die aan deze klant gelinkt zijn.


U kunt een nieuw dier toevoegen door op het 'Toevoegen'-icoon () boven aan de pagina te klikken. Een pop-up zal dan geopend worden waarin de dierengegevens ingevuld moeten worden. Het is in deze tabel dat u ook een consultatie, verkoop, communicatie of afspraak kunt maken voor het dier.


Meer informatie over hoe u een dier kunt toevoegen vindt u hier terug.


Historiek


In deze tab kunt u de historiek van de klant bekijken, waarin alle consultaties, communicaties en verkopen vermeld staan. Met de iconen boven aan de pagina kunt u ook een nieuwe consultatie, verkoop of communicatie maken.

Financieel


In deze tab kunt u de financiële zaken van de klant bekijken.


Nieuwe betalingsherinneringen en kredietnota's kunnen aangemaakt worden door op het 'Toevoegen'-icoon () boven de respectievelijke overzichten te klikken. Een nieuwe pop-up zal verschijnen waarin u de nodige gegevens kunt invullen. Het is ook steeds mogelijk om het document te downloaden door op het documentnummer te klikken.

Bestanden


In deze tab kunt u de bestanden bekijken die gelinkt zijn aan deze klant.


Het is mogelijk om voor een reeks klanten tegelijk documenten (in batch) aan te maken, met name 'Bezoekrapporten rund/varken', 'Contract bedrijfsdierenarts rund/varken' en 'Contract bedrijfsbegeleiding'. Het systeem is vergelijkbaar met het systeem om nieuwsbrieven te versturen:

  1. U zoekt eerst een groep van klanten. In zo'n dit geval kunt u via de geavanceerde zoekfunctie zoeken naar 'Klant' met als diersoort 'Rund'.
  2. Boven aan de resultatentabel zal er een icoon in de vorm van een enveloppe () staan. Als u daarop klikt, zult u een template kunnen kiezen uit alle actieve templates. Ook kunt u manueel klanten (de)selecteren.
  3. Klik vervolgens op 'Brief' om de brief aan te maken voor alle geselecteerde klanten.

Opmerking: een document dat op deze manier wordt aangemaakt, wordt niet bewaard in Fuga. Het kan wel als pdf bewaard worden of het kan afgedrukt worden.


Klantenkaart


Hier kunt u zien of de klant beschikt over een klantenkaart en hoeveel geld die erop heeft staan. Om een nieuw item manueel toe te voegen (uitzonderlijk), klikt u op het 'Toevoegen'-icoon ().


Bekijk deze pagina voor meer informatie over hoe u de klantenkaart in Fuga activeert en beheert.