Om één of meerdere contacten op te zoeken, moet u in de tab Consultatie zitten. In de balk onder het hoofdmenu zult u een dropdownmenu en een zoekveld zien, waar u eerst 'Contact' of 'Persoon' selecteert en vervolgens de exacte zoekterm(en) of een deel van de zoekterm(en) opgeeft. U kunt ook gebruikmaken van de asterisk (*) in de zoekterm: die geeft u een lijst van alle contacten.
In deze tabel verschijnen er snelkoppelingen bij elk contact - van hieruit kunt u bijvoorbeeld rechtstreeks het contact bewerken of adresetiketten downloaden. En om een contactenfiche te openen, klikt u op het 'Tonen'-icoon (
).
Contactenfiche
In de contactenfiche bevindt zich alle informatie die belangrijk is voor dat welbepaalde contact. Bovenaan krijgt u een beknopt overzicht (de 'Broodkruimel'), waar u etiketten kunt generen.
Let op: indien u een contact bekijkt van het type 'Leverancier', zal in dat geval de 'Stock'-tab actief zijn in plaats van de 'Consultatie'-tab, zoals bij de andere contacttypes.
Algemeen
In deze tab vindt u de algemene informatie van het contact, dat is de informatie die u heeft ingegeven bij het aanmaken van de fiche.
Personen
In deze tab kunt u de contactpersonen van dit contact vinden. Eén contact kan meerdere personen bevatten, zodat u alle contactpersonen van één bedrijf kunt ingeven, bij bijvoorbeeld veehouderijbedrijven.
U kunt een nieuw contactpersoon toevoegen door op het 'Toevoegen'-icoon (
) boven aan de pagina te klikken. Een pop-up zal dan geopend worden waarin de persoonsgegevens ingevuld moeten worden. U kunt beslissen met de '1' welke persoon er de primaire persoon van het contact is. Daarnaast kunt u een persoon anonimiseren, wat belangrijk is in het kader van de GDPR (zie hier voor meer informatie).
Plaatsen
In deze tab kunt u de plaatsen van het contact vinden.
U kunt een nieuwe plaats toevoegen door op het 'Toevoegen'-icoon () boven aan de pagina te klikken. Een pop-up zal dan geopend worden waarin de plaatsgegevens ingevuld moeten worden. U kunt beslissen met de '1' welke plaats er de primaire plaats van het contact is.