U kunt een kredietnota aanmaken via de functie Kredietnota toevoegen onder de tab Boekhouding. Of u kunt rechtstreeks in de klantenfiche een kredietnota toevoegen onder 'Financieel'. Een nieuw scherm komt tevoorschijn, waar u de verschillende gegevens invult met betrekking tot de kredietnota.



Om daarnaast één of meerdere kredietnota's op te zoeken, moet u in de tab Boekhouding zitten. In de balk onder het hoofdmenu zult u een dropdownmenu en een zoekveld zien, waar u eerst 'Kredietnota' selecteert en vervolgens de exacte zoekterm(en) of een deel van de zoekterm(en) opgeeft. U kunt ook gebruikmaken van de asterisk (*) in de zoekterm: die geeft u een lijst van alle kredietnota's. 



In deze tabel verschijnen er enkel snelkoppelingen bij elke klant - van hieruit kunt u bijvoorbeeld rechtstreeks de kredietnota bewerken, als betaald zetten, downloaden of e-mailen. En om een kredietnota te openen, klikt u op het 'Tonen'-icoon (). Om een lijst te krijgen van alle kredietnota's kunt u ook het rapport Kredietnota's onder de tab Boekhouding opvragen.


Met de actie Kredietnota verwijderen kunt u een kredietnota verwijderen.



Onbetaalde kredietnota's


In de tab Boekhouding kunt u een rapport van Onbetaalde kredietnota's opvragen. Per rij kunt u de kredietnota downloaden of e-mailen.


Teruggebrachte producten


Soms gebeurt het dat klanten producten terugbrengen. Als de klant de factuur/betaling al gekregen en verwerkt heeft, kunt u in dat geval een kredietnota aanmaken voor het tegoed en de stock van het product corrigeren. Dat laatste kunt u doen door onder het lot manueel eenheden toe te voegen onder 'Gerecupereerde eenheden' met als reden 'Teruggebracht door klant'.