Vous pouvez créer une note de crédit via la fonction Ajouter une note de crédit sous l'onglet Comptabilité ou directement dans la fiche client sous l'onglet 'Financier'. Un nouvel écran apparaît dans lequel vous renseignez les différents détails.
Sélectionnez d'abord 'Note de crédit' dans le menu déroulant sous l'onglet Comptabilité. Entrez le ou les termes exacts de la recherche ou une partie des termes de la recherche. Vous pouvez également utiliser l'astérisque (*) dans le terme de recherche pour la liste de toutes les notes de crédit.
Voyez également les raccourcis pour modifier directement la note de crédit, l'indiquer comme payé, la télécharger ou l’envoyer par e-mail. Cliquez sur l'icône 'Montrer' pourour obtenir une liste de toutes les notes de crédit le rapport Notes de crédit sous l'onglet Comptabilité.
Supprimez une note de crédit avec l'action Supprimer note de crédit.
Notes de crédit impayées
Vous pouvez demander un rapport des notes de crédit impayées dans l'onglet Comptabilité, pour envoi en ligne.
Facture (partiellement) déduite d'une note de crédit
Lorsque vous avez transformé une facture en note de crédit, vous pouvez marquer la facture comme payée avec le type de paiement « Note de crédit ».
Vous devez également marquer la note de crédit comme payée avec le type de paiement « Facture
3 situations peuvent se présenter :
- montant de la note de crédit inférieur au montant de la facture : enregistrez sur la facture un type de paiement « note de crédit » égal au montant de la note de crédit. Le solde qui reste peut alors être réglé par un autre mode de paiement. Le note de credit doit être marque comme payé avec méthode de paiement 'facture'
- montant de la note de crédit identique au montant de la facture : la totalité de la facture est comptabilisée comme mode de paiement par note de crédit, la note de crédit est comptabilisée comme mode de paiement par facture.
-montant de la note de crédit supérieur au montant de la facture : la facture est entièrement débitée selon le mode de paiement par note de crédit. la note de crédit est partiellement débitée selon le mode de paiement par facture. le client présente un solde créditeur. Vous pouvez alors le laisser ouvert pour une utilisation future ou réserver un paiement supplémentaire sous un autre mode de paiement, par exemple en espèces ou via un remboursement (virement).