Les tags de consultation permettent d'attribuer des labels aux consultations afin de les retrouver facilement et de les filtrer dans les rapports. Cet article explique comment configurer, attribuer et utiliser les tags.
Configurer les tags
Allez dans Configuration => Préférences du cabinet => Général. Vous y trouverez le champ "Tag" — ajoutez les tags souhaités et sauvegardez.
Sur la même page, vous trouverez aussi le champ "Tags Protocol". Ce sont les tags de protocole — voir la courte explication en bas de cet article.
Attribuer un tag à une consultation
Vous pouvez attribuer un tag de consultation de deux manières :
1. Lors de la création d'une nouvelle consultation (formulaire d'initialisation)
Lorsque le formulaire d'initialisation apparaît au démarrage d'une nouvelle consultation, le champ "Tag" se trouve en bas du formulaire. Vous pouvez y sélectionner un ou plusieurs tags.
Attention : le formulaire d'initialisation n'apparaît pas toujours. Cela dépend de votre préférence personnelle (Mes préférences => Formulaire d'initialisation consultation). Si celle-ci est réglée sur "Afficher uniquement si l'animal est ambigu" (par défaut) ou "Ne jamais afficher", la consultation s'ouvre directement sans le formulaire. Réglez la préférence sur "Toujours afficher" si vous souhaitez pouvoir saisir le tag à chaque nouvelle consultation.
2. Via l'icône crayon dans le fil d'Ariane d'une consultation ouverte
Cette méthode fonctionne toujours, quel que soit le réglage du formulaire d'initialisation :
- Ouvrez la consultation
- Cliquez sur l'icône crayon (éditer) dans le fil d'Ariane en haut
- Une fenêtre de modification s'ouvre avec tous les champs de la consultation
- En bas à droite, vous trouverez le champ "Tag" — sélectionnez le(s) tag(s) souhaité(s)
- Cliquez sur Sauvegarder
Vous pouvez sélectionner plusieurs tags en maintenant la touche Ctrl (ou Cmd sur Mac) enfoncée tout en cliquant.
Rechercher des consultations par tag
Il existe trois manières de retrouver des consultations sur base de leur tag :
1. Via le rapport Consultations
- Allez dans Consultation => Rapports => Consultations
- Définissez la période souhaitée (date de début et de fin)
- Dans le champ "Tag", sélectionnez le tag sur lequel vous souhaitez filtrer
- Cliquez sur Suivant pour générer le rapport
Le rapport affiche toutes les consultations de la période choisie qui contiennent le(s) tag(s) sélectionné(s), y compris les données financières. Vous pouvez exporter le résultat en CSV via l'icône d'export en haut à droite, et calculer les totaux dans Excel.
2. Via la Recherche avancée
- Allez dans Gestion des consultations => Recherche avancée
- Ajoutez le critère de recherche "Tag"
- Sélectionnez le tag souhaité et cliquez sur Rechercher
Ceci affiche la liste de toutes les consultations avec ce tag. Pratique si vous ne souhaitez pas filtrer sur une période spécifique mais simplement retrouver toutes les consultations taguées.
3. Via la colonne dans le tableau des consultations
Dans l'aperçu des consultations, vous pouvez ajouter la colonne "Tag" au tableau. Vous voyez ainsi d'un coup d'œil quel tag chaque consultation porte, sans devoir lancer un rapport ou une recherche.
Tags de protocole
Dans les paramètres (Configuration => Préférences du cabinet => Général), à côté du champ "Tag", vous trouverez aussi "Tags Protocol". C'est un système distinct : les tags de protocole permettent de catégoriser vos protocoles (par ex. par spécialisation ou type de traitement). Vous pouvez choisir un tag par protocole. Le tag attribué apparaît comme colonne dans la liste des protocoles, ce qui facilite l'organisation et la recherche.
Les tags de protocole sont purement organisationnels — ils ne sont pas disponibles comme filtre dans les rapports de consultation. Si vous souhaitez filtrer des consultations, utilisez les tags de consultation.
Bon à savoir
- Les tags ne sont pas attribués automatiquement — vous devez les ajouter vous-même à chaque consultation.
- Il n'est pas possible d'attribuer des tags en masse à des consultations existantes. Prenez l'habitude d'ajouter le tag au démarrage ou à la clôture de chaque consultation.
- Les tags de consultation et les tags de protocole sont deux systèmes distincts — ils sont configurés séparément et ne sont pas interchangeables.