Enregistrer des communications avec un client, les conseils téléphoniques par exemple, se fait via la fiche client ou la fiche animal, en cliquant sur l'icône 'Nouvelle communication' (
) dans l'onglet 'Dossier'.
En ajoutant ou modifiant, vous pouvez entrer certains détails. Dans le champ 'Application', vous indiquez par quel moyen vous avez reçu cette communication : Au comptoir, Autre, E-mail, GSM, Lettre, Personalcard, SMS, Télécopie ou Téléphone.
Choisissez 'Au comptoir' lorsque le client vous a communiqué quelque chose en personne au comptoir.
Vous pouvez également ajouter des fichiers après enregistrement.
Communications automatiques
Mettre le cabinet en copie. A définir sous Configuration => Préférences du cabinet=> Email & SMS.
Cabinet en copie de documents financiers: Le cabinet reçoit un e-mail lorsqu'un document financier est envoyé par Fuga.
Cabinet en copie de rappel de traitement: Le cabinet reçoit un e-mail lorsqu'un rappel de traitement est envoyé par Fuga.
Vous pouvez définir dans Fuga que des communications soient automatiquement créées dans l'historique du client après l'envoi d' e-mails et/ou de SMS.
Activez ou désactivez vos options au choix.